La integración con Shopify y QuickBooks agilizará tu proceso contable sincronizando eficazmente tus datos de ventas, gastos e inventario entre ambas plataformas. La sincronización bidireccional de registros garantiza un registro preciso y actualizado en ambos lados y evita la entrada de datos duplicada.
Instalar y conectar #
- Primero, inicia sesión en tu App Store de Shopify y selecciona Integración con App Shopify y QuickBooks
- Instala la app. Una vez instalado, se mostrará la ventana de Conexión y Autorización.
- La app de Shopify está autorizada por defecto. Así que haz clic en el botón de Conectar correspondiente a la app QuickBooks para conectar QuickBooks con la Integración.
Configuración: Importación/Exportación configuración #
Es necesario configurar los ajustes para la importación y exportación efectiva de registros entre tu tienda Shopify y Quickbooks online. La integración con Shopify para QuickBooks te permite configuraciones flexibles según las necesidades únicas de tu negocio.
Para configurar tus ajustes en Shopify,
- Ve a Configuración-> Shopify Sincronizar Configurar
- Muestra los módulos compatibles con la integración con Shopify, que son Clientes, Productos y Pedidos.
- Cada módulo tiene su propio interruptor de crear, actualizar y eliminar.
- Activa/desactiva cualquier interruptor correspondiente al módulo y sincroniza los registros en consecuencia.
Por ejemplo:
- Activar el interruptor de Crear de cualquier módulo sincronizará el registro de ese módulo en particular cuando se creó el registro.
- También puedes seleccionar, deseleccionar, importar o exportar fácilmente los registros de cualquier módulo simplemente haciendo clic en el botón de encendido (encendido/apagado) correspondiente a ese módulo.
Sincronización de grabación en Onsave
Activa la opción de sincronización Onsave si quieres sincronizar tu grabación al instante cuando se creó. Es decir, tu registro se sincronizará con QuickBooks al instante cuando se cree o guarde en Shopify.
Para configurar los ajustes en Quickbooks Sync Configure,
- Ve a Configuración de sincronización de Quickbooks > Configuración de Configuración
- El proceso de configuración es el mismo que en la configuración de sincronización de Shopify.
- Activa el interruptor de crear, actualizar o eliminar para sincronizar los registros relacionados con el interruptor habilitado.
- Puedes detener la sincronización de grabación en cualquier momento simplemente desactivando la opción Permitir Sincronización. Además, puedes activarlo en cualquier momento para una sincronización efectiva del registro.
- Haz clic en Actualizar configuración cuando termines la configuración.
Sincronización CRON
La sincronización de cron es una sincronización automática de registros que sincroniza los registros de QuickBooks a Shopify en un intervalo regular de diez minutos.
Restablecer conexión
Puedes conectar otra cuenta de QB con Shopify simplemente restableciendo la cuenta existente
Para restablecer la cuenta de QB conectada,
- Navega a Configuración y haz clic en Restablecer desde la barra lateral superior
- Ahora haz clic en Restablecer conexión para terminar la sincronización de registros entre la cuenta QB existente y Shopify.
Auto-mapeo #
Cada sincronización de registro necesita un mapeo de campos para una transferencia eficiente de datos. Los campos de Shopify y QuickBooks están mapeados por defecto. También puedes mapear campos personalizados usando un método sencillo de arrastrar y soltar.
Mapea los campos de Shopify listados en el lado izquierdo con sus campos QB correspondientes en el widget derecho.
Sincronización histórica #
La sincronización histórica es la sincronización de registros masivos que sincroniza los registros de cualquiera/todos los módulos entre intervalos de tiempo específicos.
Para la sincronización masiva de discos,
- Navega a la Sincronización Histórica desde el menú lateral izquierdo
- Es la sincronización bidireccional de los registros de Shopify a Quickbooks y viceversa.
- Es flexible elegir la dirección de sincronización mediante un simple interruptor de palanca. Es decir, gira el interruptor a la derecha para sincronizar registros de Shopify a Quickbooks y a la izquierda para sincronizar registros de QuickBooks a Shopify.
Registro de auditoría #
Con la sección de Auditoría, puedes seguir todos los estados de sincronización de éxito y fallo de cada sincronización de registro. Muestra todos los detalles de la sincronización del registro, como el nombre del registro, nombre del módulo, flujo de datos, estados de sincronización, fecha y hora.
Para rastrear el historial de sincronización de discos,
- Navega a la sección de Auditoría desde el menú izquierdo.
- Todos los detalles de sincronización se listarán para un seguimiento eficiente de los datos
- También puedes filtrar la sincronización de los discos haciendo clic en la opción de filtro.
- Introduce la fecha de Fecha de Inicio y la fecha de Fecha de Fecha entre los cuales necesitas filtrar la sincronización de registros.
