そのZoho CRM用のキット拡張KitメールマーケティングプラットフォームとZoho CRMをつなぐ堅牢な統合ツールです。 この拡張機能により、Kit内の加入者とZoho CRM内のリード、連絡先、アカウントの双方向同期が可能になります。 両プラットフォームでシームレスな顧客関係管理と最新の記録を享受できます。
インストールとセットアップ #
拡張機能をインストールする
Zohoマーケットプレイスに移動し、Zoho CRMのキット拡張機能を検索してください。
拡張機能は、以下をクリックして直接購入できます。今すぐ購入オプションまたはG無料トライアル10日間の試用期間です。
画面上の指示に従ってクリックしてください舞台設定設置を完了させるために。
インストール後、モジュールタブに移動して「Modules」を選択してください。キットの拡張
Connect Zoho CRM
カチッ接続Zohoタブの下に配置して、Zoho CRMが統合にアクセスすることができます。
接続手続きを完了するために利用規約に同意してください。
コネクトキット
クリック接続キットセクションに対応しています。 そして、自分のKitアカウントにログインしてください。
1. ダッシュボード #
そのダッシュボードZoho CRMとKit間のすべての同期活動を監視する中央指令センターとして機能します。
同期概要
ディスプレイ:
- 同期されたレコードの総数
- 同期に成功したレコードの数
- 失敗したレコードの数
ビジュアル分析
動的な折れ線グラフは時間経過の同期傾向を示し、Kit–Zoho CRM接続の健全性や活動を評価するのに役立ちます。
日付範囲フィルター
フィルター同期統計は以下の通りです:
- カスタム日付範囲
- 最後の7日間
- 過去30日間
- 過去90日間
最近のレコード同期
素早く最近の5枚のシンクロアルバム.
監査ログアクセス
カチッ監査ログ同期問題のトラブルシューティングのための詳細なログに直接飛ぶためです。
2. 設定 #
その舞台設定このセクションでは、同期ルール、モジュールの設定、マッピング、Zoho CRMとKit間の挙動を設定できます。
2.1 同期方向
システム間のデータ流り方法を選択してください:
- Zoho CRM →キット
新しく作成または更新されたリード/連絡先/アカウントをKitに同期します。 - キット→Zoho CRM
Zoho CRMのリード/連絡先/アカウントとしてキット加入者をインポートしてください。 - 双方向同期
両プラットフォーム間での双方向更新を可能にします。
2.2 モジュール選択
Kitと同期させたいCRMモジュールを選択してください:
- リード
- 連絡先
- 記録
ワークフローに応じて、1つまたは複数のモジュールを有効にすることができます。
2.3 同期周波数(CRONスケジューラ)
同期が自動的に実行される頻度を設定する:
- デフォルト:10分ごとに
- 任意:5分ごとか1分ごと(サポートに連絡して1分間隔を有効にする)
これにより、CRMおよびキットのデータは常に最新の状態に保たれます。
2.4 紛争解決
更新が競合した場合に優先すべきシステムを指定してください:
- Zoho CRM優先度– CRMデータがキットレコードを上書きします
- キット優先– キット加入者データがCRMレコードを上書きします
これにより顧客データが一貫性があり、ビジネスロジックと整合します。
2.5 フィールドマッピング
ZohoのCRMフィールドをKitフィールドにマッピングする方法を管理してください。
特徴:
- すべての有効モジュール(リード、連絡先、アカウント)を表示します。デフォルトのフィールドマッピング
- 標準フィールドにはデフォルトマッピングが自動的に適用されます
- デフォルトのマッピングを柔軟に編集したり、カスタムフィールドマッピングを追加したりできます
. - マッピングテンプレートをドラフトとして保存するか、いつでもデフォルトのマッピングにリセットできます
正確なマッピングにより、KitとZoho CRM間の信頼性が高くエラーのない同期が保証されます。
3. 歴史的同期 #
その歴史的同期この機能により、Zoho CRMとKit間でレガシーデータの一括同期が可能です。
ステップ:
- 選びます同期方向. 設定で選択した方向だけが有効になります。
- 同期したいモジュールを選びましょう。 各モジュールを選択すると、そのモジュール内のレコード数が右のウィジェットに表示されます。
- レコード数と推定同期時間を確認してください。
- 一括同期は1つの作業で500件の記録(より高い限度額についてはサポートにお問い合わせください)
- 日付範囲を選択してください:
- 習慣
- 最後の7日間
- 過去30日間
- 過去90日間
- 習慣
- カチッ同時期キューにレコードを追加するために。
キュー管理ツール
- 今すぐ始めましょう– すぐに同期を開始
- 削除– モジュールをキューから削除する
- リフレッシュ– 最新のキュー状況を表示するためにリフレッシュ
- クリア完了– 成功した同期を削除する
ヒストリカル同期は、既存のすべてのデータが一貫性を保ちつつ、同期作業に影響を与えないようにします。
履歴同期オプションを使えば、最大500件のレコードを同期できます。 サポートに連絡すれば500件以上のレコードを同期できます。
注意:履歴同期オプションは一度きりのプロセスです。 制限に達していようといまいと、履歴同期と一括記録を同期することはできません。
4. 監査ログ #
その監査ログZoho CRMとKit間のすべての同期操作を完全に可視化します。
主な特徴
- 番組同期方向、成功/失敗状況、および記録の詳細
- フィルター別:
- モジュール(リード、連絡先、アカウント)
- レコード名
- 日付範囲
- モジュール(リード、連絡先、アカウント)
- もう一度同期失敗したレコード
- 眺めJSONエラーメッセージトラブルシューティングのために
- 報告やコンプライアンスのためのログエクスポート
- 失敗した記録の詳細をダウンロード
これにより完全なトレーサビリティが確保され、同期問題の効果的な解決にも役立ちます。
5. 加入者の同期 #
この統合は、加入者を同期する複数の方法をサポートしています:
5.1 オンセーブ即時同期
新しいものを作るときリード、連絡先、またはアカウントZoho CRMでは、すぐにKitにプッシュされます。加入者
5.2 手動コンタクトシンク
個別のレコードを同期するには:
- Zoho CRMの記録詳細ページを開きます
- カチッキットに送信
- 選択したレコードは即座にキットと同期します
6. 接続のリセット #
再接続やアカウント変更が必要な場合は:
- ナビゲーション舞台設定
- セレクトReKitまたはZoho CRMの下で認可
- 希望するKitアカウントで再接続してください
- 最初のセットアップ手順を再度踏みます
これにより、Kitアカウントを簡単に切り替えたり、統合設定を更新したりできます。
ユースケース #
1. 自動リード&サブスクライバー同期
誰かがあなたのキットリストに参加したとき:
- 新しいレコード(リード/連絡先/アカウント)はZoho CRMで自動的に作成できます
- 既存のCRMレコードは加入者情報とともに更新されます
2. CRM内のエンゲージメントトラッキング
Zoho CRMでキット加入者データを閲覧できます。 以下が含まれます:
- タグ
- リストメンバーシップ
- エンゲージメントメタデータ(開封、クリックなど、対応されている場合)
3. 自動リード育成
CRMレコードをKitに同期すると、自動的に以下のことができます:
- 育成過程に登録しましょう
- ライフサイクル段階に基づくタグを適用してください
- マーケティングと営業パイプラインの整合
4. 統一顧客ビュー
CRMとキットデータを組み合わせることで、チームは以下の成果を得られます:
よりパーソナライズされたマーケティングと販売
明確なカスタマージャーニーの概要
より良いターゲティングと予測
もしお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。[email protected]