Zoho CRMのBrevo統合は、あなたのBrevoメールマーケティングプラットフォームとZoho CRMをつなぐ強力なツールです。 この拡張機能により、Brevo内のリスト、キャンペーン、購読者、フォルダとZoho CRM内のリード、連絡先、アカウント、キャンペーンの双方向レコード同期が可能です。 この統合により、顧客関係をより効率的に管理し、双方の記録を正確かつ最新のものに保つことができます。
インストールとセットアップ
- Zohoマーケットプレイスに移動し、「Brevo Integration for Zoho CRM」を検索してください。
- インストールをクリックし、画面上の指示に従って拡張機能にアクセスしてください
- インストール後、3つの点にナビゲートしてBrevo統合を選択して拡張機能にアクセスします
- Brevoのオプションに対応する「Connect」ボタンをクリックしてください
- Brevoアカウントにログインし、Zoho CRMがBrevoと同期するためのアクセスを許可してください。
- 接続されると、ブレヴォセクションは無効になります。
- クリック認識してくださいZohoタブの下に配置して、Zoho CRMが統合にアクセスすることができます。
- 接続手続きを完了するために利用規約に同意してください。
設定の設定を
- インストールと接続の後、舞台設定設定ページにアクセスするためのタブ。
- 購読者を同期するには、デフォルトのモジュールをリード、連絡先、またはアカウントとして選択してください。 例えば、リードをデフォルトモジュールにすると、Brevoの購読者はZohoのCRMリードと同期されます。
- デフォルトのフォルダを選択して、特定のフォルダに記録を同期してください
- レコードを同期したいデフォルトのSendiblueリストを選択します
- ZohoでBrevoレコードを同期させるために、BrevoからZoho CRMへの同期を有効にするか無効にしてください。
- 「Zoho CRMでレコードが作成される際にBrevoに同期を許可する」を有効にしてください。 これにより、レコードを
同期レコード(リスト、購読者、フォルダ、キャンペーン)
- Brevoの同期リスト
- ナビゲーション同時期左側メニューのタブを押してクリックしますリストを入手あなたのブレヴォリストZoho CRMに移行しました。
- 希望するリストを選択し、地図フィールドボタンでBrevoリストのフィールドをZoho CRMの対応フィールドにマッピングします。
- ここからは、関連する連絡先やアカウント、リードを一括で購読解除することも可能です。 そのためには、関連連絡先/アカウント/リードへ移動してください。
- 「まとめて購読」をクリックしてください。 その後、希望する連絡先を選択するか、すべてを選択できます。 次に「Relateレコード」をクリックして、すべてのZoho連絡先をBrevo加入者に同期します。
- また、希望する連絡先を選択して「まとめ配信解除」をクリックするだけで一括配信解除が可能です。
2.同期フォルダ
BrevoフォルダをZoho CRMと同期するには、「Get Folders from Brevo」をクリックしてください。
3. 同期加入者
- フィールドを選択しマッピングしたら、 をクリックします同期加入者選択したBrevoリストの購読者をZoho CRMと同期させるために。
4. 同期キャンペーン
- 同期するためにブレヴォのキャンペーンZoho CRMでは、クリックキャンペーンを入手Brevoからキャンペーンをインポートするために。
- インポート後、各キャンペーンのフィールドをマッピングし、同時期キャンペーンデータをBrevoからZoho CRMへ転送するために。
5. 同期セグメント。
Zoho CRMとBrevoの間でグループやセグメントを同期するには、「セグメント」へ移動してください。 同期したすべてのセグメントが表示されます。 ここからは、Zoho CRMとBrevo間でセグメントを作成・同期することも可能です。
6. 接触同期
- 個々の連絡先をBrevoと同期するには、Zoho CRMの連絡先の詳細ビューにアクセスし、ブレヴォへ送信ボタン。
自動CRON同期
この連携はBrevoからZoho CRMへのデータを自動で同期します10ポイント.これにより、両システムとも最新の情報を常に把握できます。
キャンペーン報告
キャンペーンレポートから、すべてのキャンペーン活動、関係メンバー、そして売上成長への影響を簡単に確認できます。 そのため、左側メニューからキャンペーンレポートに移動します。
また、選択したキャンペーンに関わるメンバー、開封率、クリック率などを効果的に分析することも可能です
同期ログを見る
- 簡単にできます同期活動の追跡ナビゲーションによってログ拡張内のセクションで、すべての同期されたレコードの状態を追跡します。
- 同期操作の詳細、同期プロセス中に発生したエラーや問題を手軽に確認できます。
- 同期されたレコードの進捗をリアルタイムで監視し、ログを確認することで問題を迅速に解決できます。
Brevo Dashboard
- リアルタイム更新
- 以下のダッシュボードリアルタイムの更新を監視するためにリスト同期およびキャンペーン同期.カスタマイズ可能なダッシュボードにより、メールキャンペーンの状況やリストの成長を一つの中央から確認・分析できます。
- トラックキャンペーンの成績
- ダッシュボードは以下の主要な指標の概要を提供します。開封率,クリック率、そして視聴者の成長。
- あなたの洞察を得るためにブレヴォ選挙戦での実績メールマーケティングの効果を追跡すること。
リセット接続
- 新しいアカウントで再接続する
- 別のBrevoアカウントに切り替えたい場合は、舞台設定そしてクリックリセット接続現在の口座を切断して新しい口座を接続するために。