ال إضافة مجموعة لنظام Zoho CRM هي أداة تكامل قوية تربط منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك في Kit ب Zoho CRM. تسهل هذه الإضافة المزامنة ثنائية الاتجاه للمشتركين في Kit مع العملاء المحتملين وجهات الاتصال والحسابات في Zoho CRM (CRM). استمتع بإدارة علاقات العملاء السلسة وتحديث السجلات عبر كلا المنصتين.
التركيب والإعداد #
تركيب الامتداد
انتقل إلى سوق Zoho وابحث عن امتداد Kit لرام Zoho CRM.
يمكنك شراء الإضافة مباشرة بالنقر على اشتر الآن الخيار أو gوتجربة مجانية لفترة تجريبية مدتها 10 أيام.
اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة واضغط على التثبيت لإكمال التركيب.
بعد التثبيت، يمكنك الوصول إلى الامتداد عن طريق التنقل إلى تبويب الوحدات واختيار امتداد المجموعات
Connect Zoho CRM
انقر الاتصال تحت تبويب Zoho للسماح ل Zoho CRM بالوصول إلى التكامل.
اقبل الشروط والأحكام لإكمال عملية الاتصال.
كونكت كيت
انقر على الاتصال وهذا يتوافق مع قسم المجموعة. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في كيت.
1. لوحة المعلومات #
ال لوحة المعلومات يعمل كمركز القيادة المركزي لمراقبة جميع أنشطة التزامن بين Zoho CRM وKit.
نظرة عامة على التزامن
العروض:
- إجمالي عدد الأسطوانات المزامنة
- عدد الأسطوانات التي تمت مزامنتها بنجاح
- عدد الأرقام الفاشلة
التحليلات البصرية
يعرض رسم خطي ديناميكي اتجاهات المزامنة مع مرور الوقت، مما يساعدك على تقييم صحة ونشاط اتصال Kit–Zoho CRM الخاص بك.
مرشحات نطاق التاريخ
تصفية إحصائيات المزامنة بواسطة:
- نطاق التاريخ المخصص
- آخر 7 أيام
- آخر 30 يوما
- آخر 90 يوما
مزامنة الأسطوانات الأخيرة
اطلع بسرعة على خمسة ألبومات متزامنة حديثة.
الوصول إلى سجل التدقيق
انقر سجل التدقيق للانتقال مباشرة إلى السجلات التفصيلية لحل مشاكل المزامنة وإصلاحها.
2. الإعدادات #
ال الإعدادات يسمح لك القسم بتكوين قواعد التزامن، وتفضيلات الوحدات، والخرائط، والسلوك بين Zoho CRM وKit.
2.1 اتجاه التزامن
اختر كيفية تدفق البيانات بين الأنظمة:
- Zoho CRM → Kit
قم بمزامنة العملاء المحتملين/جهات الاتصال/الحسابات الجديدة أو المحدثة مع Kit. - مجموعة → Zoho CRM
استيراد مشتركي مجموعة كعملاء محتملين/جهات اتصال/حسابات Zoho CRM للعلاقات. - التزامن ثنائي الاتجاه
يتيح تحديثات ثنائية الاتجاه عبر كلا المنصتين.
2.2 اختيار الوحدة
اختر وحدات CRM التي تريد مزامنتها مع Kit:
- الأبطال
- جهات الاتصال
- الحسابات
يمكنك تفعيل وحدة واحدة أو عدة وحدات حسب سير العمل لديك.
2.3 تردد التزامن (جدولة CRON)
قم بضبط عدد مرات التشغيل التلقائي للمزامنة المطلوبة:
- الافتراضي: كل 10 دقائق
- اختياري: كل 5 دقائق أو دقيقة واحدة (تواصل مع الدعم لتفعيل فاصل دقيقة واحدة)
هذا يضمن بقاء بيانات CRM وKit محدثة باستمرار.
2.4 حل النزاعات
حدد أي نظام يجب أن يكون له الأولوية في حال وجود تحديثات متضاربة:
- Zoho CRM أولوريتي – بيانات CRM تكتب فوق سجلات Kit
- أولوية الأطقم – بيانات مشترك Kit تفوق سجلات CRM
هذا يحافظ على ثبات بيانات عملائك ومتوافقا مع منطق عملك.
2.5 رسم الخرائط الحقلية
إدارة كيفية ربط حقول Zoho CRM بحقول Kit.
الميزات:
- يعرض جميع الوحدات المفعلة (العملاء المحتملين، جهات الاتصال، الحسابات) مع تعيينات الحقول الافتراضية
- يتم تطبيق التعيين الافتراضي تلقائيا على الحقول القياسية
- مرن لتعديل التعيين الافتراضي أو إضافة تعيين حقول مخصص
. - احفظ قالب التعيين كمسودة، أو يمكنك إعادة تعيين التعيين الافتراضي في أي وقت
يضمن التعيين الدقيق التزامن الموثوق والخالي من الأخطاء بين Kit وZoho CRM.
3. التزامن التاريخي #
ال التزامن التاريخي تسمح الميزة بالمزامنة الجماعية للبيانات القديمة بين Zoho CRM وKit.
الخطوات:
- اختر اتجاه التزامن. سيتم تفعيل الاتجاه المحدد فقط في إعدادات التكوين.
- اختر الوحدة التي تحتاج لمزامنتها. عند اختيار كل وحدة، سيتم عرض عدد السجلات في تلك الوحدة على الأداة الصحيحة.
- راجع عدد السجلات والوقت المحدد للمزامنة.
- المزامنة بالجملة حتى 500 سجل لكل عملية (تواصل مع الدعم للحصول على حدود أعلى).
- اختر نطاق تاريخي:
- العرف
- آخر 7 أيام
- آخر 30 يوما
- آخر 90 يوما
- العرف
- انقر مزامنة لإضافة سجلات إلى قائمة الانتظار.
أدوات إدارة الطوابير
- ابدأ الآن – ابدأ بالمزامنة فورا
- حذف – إزالة الوحدات من قائمة الانتظار
- تحديث – تحديث لعرض أحدث حالة الطابور
- تم الانتهاء من التنظيف – إزالة المزامنة الناجحة
تضمن المزامنة التاريخية بقاء جميع البيانات الموجودة مسبقا متسقة دون التأثير على عمليات المزامنة الجارية.
مع خيار Sync التاريخي، يمكنك مزامنة ما يصل إلى 500 أسطوانة. يمكنك التواصل مع الدعم لمزامنة أكثر من 500 تسجيل.
ملاحظة: خيار المزامنة التاريخية هو عملية لمرة واحدة. سواء وصلت إلى الحد أو بدونه، لا يمكنك مزامنة السجلات الجماعية مع المزامنة التاريخية.
4. سجل التدقيق #
ال سجل التدقيق يوفر رؤية كاملة لجميع عمليات المزامنة بين Zoho CRM وKit.
الميزات الرئيسية
- العروض اتجاه التزامن، حالة النجاح/الفشل، وتفاصيل السجل
- تصفية بواسطة:
- الوحدة (العملاء المحتملون، الاتصالات، الحسابات)
- اسم الألبوم
- نطاق التاريخ
- الوحدة (العملاء المحتملون، الاتصالات، الحسابات)
- إعادة التزامن الأرقام القياسية الفاشلة
- منظر رسائل خطأ JSON لحل المشكلات
- تصدير سجلات الإبلاغ أو الامتثال
- تحميل تفاصيل سجل الفشل
هذا يضمن التتبع الكامل ويساعد في حل مشاكل المزامنة بفعالية.
5. مزامنة المشتركين #
يدعم التكامل عدة طرق لمزامنة المشتركين:
5.1 التزامن الفوري عند الحفظ
عندما تخلق جديدا العملاء المحتملين، جهات الاتصال، أو الحسابات في Zoho CRM، يتم دفعهم فورا إلى Kit ك المشتركون
5.2 مزامنة التلامس اليدوي
لمزامنة تسجيل فردي:
- افتح صفحة تفاصيل السجل في Zoho CRM
- انقر أرسل إلى كيت
- يتزامن التسجيل المختار فورا مع Kit
6. إعادة الاتصال #
إذا كنت بحاجة لإعادة الاتصال أو تغيير الحساب:
- التوجه إلى الإعدادات
- سيلكت ريدالتفويض تحت نظام Kit أو Zoho CRM
- أعد الاتصال باستخدام حساب Kit المفضل لديك
- اتبع خطوات الإعداد الأولية مرة أخرى
هذا يسمح لك بسهولة بتبديل حسابات Kit أو تحديث إعدادات التكامل.
حالات الاستخدام #
1. مزامنة القائد والمشتركين تلقائيا
عندما ينضم شخص إلى قائمة مجموعاتك:
- يمكن إنشاء سجل جديد (عميل/جهة اتصال/حساب) تلقائيا في Zoho CRM
- يتم تحديث سجلات إدارة علاقات العملاء الحالية بمعلومات المشتركين
2. تتبع التفاعل داخل إدارة علاقات العملاء
عرض بيانات مشتركي Kit في Zoho CRM، بما في ذلك:
- الوسوم
- عضوية القائمة
- بيانات التفاعل (الفتح، النقرات، إلخ، إذا كان مدعوما)
3. رعاية القادة الآلية
عندما تزامن سجلات CRM مع Kit، يمكنك تلقائيا:
- سجلها في تسلسلات التنشئة
- تطبيق العلامات بناء على مراحل دورة الحياة
- مواءمة خطوط التسويق والمبيعات
4. وجهة نظر العملاء الموحدة
من خلال دمج بيانات CRM وKit، يكسب فريقك:
تسويق ومبيعات أكثر تخصيصا
نظرة عامة واضحة على رحلة العميل
تحسين الاستهداف والتنبؤ
إذا كنت بحاجة لأي مساعدة، لا تتردد في التواصل معنا على [email protected]