Zoho CRM向けMailerLite統合は、すべてのメールマーケティング活動をZoho CRMと統合する効果的なソリューションです。 MailerLiteのキャンペーンや購読者を、Zoho CRMのリード、連絡先、アカウント、キャンペーンと双方向で同期します。
設置と設置 #
Zoho MarketPlaceからZoho CRM用のMailerLite統合を入手してください
インストール後、拡張機能にアクセスするには… をクリックしてください。
Zoho MarketPlaceからZoho CRM用のMailerLite統合を入手してください
インストール後、拡張機能にアクセスするには… をクリックしてください。 (3つの点)上部のサイドメニューに
MailerLiteオプションを選択してください。
接続と認証 #
- MailerLiteに対応する「Connect」ボタンをクリックしてください。
APIトークンを取得する:
MailerLiteアカウントを統合に接続するには、MailerLiteアカウントからAPIを取得する必要があります
- まず、接続が必要な目的のMailerLiteアカウントにログインしてください
- 左側のメニューから統合へ移動します。
- APIセクションで「使用」をクリックしてください
- では「新しいトークンを生成」をクリックしてください
- 新しいAPIトークンの作成ウィンドウが表示されます。
- トークン名を入力し、API制限を「すべてのAPIを許可」を選択します
- 利用規約に同意し、「トークン作成」をクリックしてください。
- MailerLiteセクションは接続されると無効になります。
- Zohoタブに対応する「認可」をクリックし、「Allowe」をクリックしてZoho CRMに拡張機能へのアクセスを許可してください。
- 2つのタブが無効になったら、「次へ」オプションをクリックします。
- 利用規約を読み、「承諾」をクリックして延長にアクセスしてください。
設定の設定をしてください
レコードの同期を始める前に、設定を設定しフィールドをマッピングすることが重要です。
設定については、設定タブに移動します。
ビジネスのニーズに基づいて設定を設定するには、「編集」をクリックしてください
デフォルトのモジュールを連絡先、リード、アカウントとして選択し、すべての加入者を選択したデフォルトモジュールとして同期してください。
レコードを双方向同期するには、
- 「Allow Sync MailerLite レコードを Zoho に」を有効にして、MailerLite から Zoho CRM へのレコード同期を行ってください。 (MailerLiteからZohoへ)
- 「Zohoでレコードが作成されるとMailerLiteに同期を許可」を有効にすると、Zoho CRMでレコードが編集された際に自動的に同期されます。 (ZohoからMailerLiteへ)
接続のリセット
他のMailerLiteアカウントと接続・設定したい場合は、設定をクリックしてください。
MailerLite接続をリセットするには、MailerLiteに対応するリセットオプションをクリックしてください。 次に「接続のリセット」をクリックします。
接続されたZoho CRMアカウントをリセットするか、別のZoho CRMアカウントに接続するには、Zoho CRMセクションに対応するリセットオプションをクリックし、次に接続をリセットをクリックします。
フィールドマッピング
レコードを同期する前に、目的のMailerLiteフィールドをZoho CRMフィールドとマッピングする必要があります。 そのためには、マッピングのセクションに移動します。
まず、同期すべきモジュールを選択します。 適切なフィールドはドラッグ&ドロップ方式でマッピングします。
レコード同期 – 同期、購読者、キャンペーン #
キャンペーンと購読者を同期するには、左側メニューから「同期」へ移動してください
「同期購読者」をクリックしてください。 これですべてのMailerLite加入者が設定設定で選択したデフォルトモジュールに同期されます。
キャンペーンを同期するには、MailerLiteから「キャンペーン取得」をクリックしてください。
MailerLiteのキャンペーンを手に入れたら、キャンペーンのフィールドをマッピングして同期させます。 今、同期アイコンをクリックして、MailerLiteからZoho CRMへのキャンペーン同期をしてください
コンタクトシンク
この統合により、ワンクリックで連絡先の同期が簡単にできます。
同期したい既存の連絡先に移動します
詳細ビューでは「MailerLiteに送信」アイコンをクリックして、その連絡先をMailerLiteに同期します。
クロン同期
MailerLiteからZoho CRMへの記録を10分ごとに自動同期します。
キャンペーン報告
キャンペーンレポートは、Zoho CRMの内部から関わるすべてのメンバーのキャンペーン活動を追跡するために使われます。 クリック率、オープンビュー、直帰率などのオーディエンス成長に関するインサイト概要は、包括的なダッシュボードとキャンペーンレポートから得られます。
ログ
Zoho MailerLite Integrationでは、すべてのレコード同期を簡単に追跡できます。 すべてのレコード同期の状況を確認するには、ログに移動して、同期したレコードの成功状況と失敗状況を確認してください。
ダッシュボード
ダッシュボードを使えば、リストの即時更新やキャンペーン同期を一つのページで簡単に監視・確認できます。 ダッシュボードはカスタマイズ可能なので、キャンペーンの詳細をいつでも即座に閲覧・確認できます。 また、リストのオーディエンスの増加を確認するのも簡単です。
