ال Todoist ل Zoho CRM يعزز إنتاجيتك من خلال مزامنة مهام ومشاريع Zoho CRM مع Todoist، مما يضمن إدارة المهام بسلاسة وتبسيط سير العمل. يتيح لك هذا التكامل تتبع المهام، والتعاون مع فريقك، والحفاظ على حالة المشروع المحدثة عبر كلا المنصتين.
التركيب #
- سجل الدخول إلى حساب Zoho CRM الخاص بك.
- انتقل إلى قسم السوق من القائمة الجانبية العليا
- ابحث عن Todoist لخدمة Zoho CRM
- يمكنك الحصول على تجربة مجانية لمدة عشرة أيام أو شراء التمديد مباشرة عبر اشتراك شهري أو سنوي.
- بعد التثبيت، انتقل إلى تبويب الوحدات وابحث عن Todoist.
- سيتم عرض نافذة التفويض.
Connect Zoho CRM
انقر على Connect المرتبط ب Zoho CRM. راجع الشروط واضغط على القبول
Connect Todoist
انقر على Connect المقابل لتودويست. وتسجيل الدخول إلى حساب Todoist.
1. لوحة المعلومات #
ال لوحة المعلومات يعمل كمركز رئيسي لمراقبة حالة التزامن بين Zoho CRM وTodoist. يوفر نظرة سريعة على أنشطة التكامل الخاصة بك ويسمح لك باستكشاف مشاكل المزامنة إذا ظهرت.
نظرة عامة على التزامن
يعرض مقاييس مهمة للسجل المتزامن، مثل:
- إجمالي عدد الأسطوانات المزامنة
- عدد الأسطوانات التي تمت مزامنة بنجاح
- عدد الأرقام الفاشلة
المزامنة الحديثة
اطلع بسرعة على أحدث المزامنة بين Todoist وZoho CRM، بما في ذلك المهام والمشاريع التي تم تحديثها مؤخرا.
حالة التزامن
المؤشرات البصرية (رسم بياني شريطي ملون: نجاح، فشل، قيد التقدم) توفر رؤية فورية لصحة التزامن.
الوصول إلى سجل التدقيق
انتقل مباشرة إلى سجلات التدقيق لتتبع أنشطة المزامنة والأخطاء وحل المشكلات بشكل مفصل.
2. الإعدادات #
ال الإعدادات تتيح لك هذه الصفحة ضبط كيفية مزامنة البيانات بين Zoho CRM وTodoist، لضمان مزامنة مهامك ومشاريعك حسب تفضيلاتك.
2.1 اتجاه التزامن
اختر اتجاه المزامنة للمهام والمشاريع:
- Zoho CRM → Todoist
قم بمزامنة المهام والمشاريع التي تم إنشاؤها في Zoho CRM مع Todoist. - Todoist → Zoho CRM
مزامنة المهام والمشاريع التي تم إنشاؤها في Todoist مع Zoho CRM. - التزامن ثنائي الاتجاه
تمكين المزامنة في كلا الاتجاهين، لضمان انعكاس التحديثات على أي من المنصتين عبر كلا النظامين.
2.2 اختيار الوحدة
اختر الوحدات التي تريد مزامنتها بين Zoho CRM وTodoist مثل المشاريع والمهام.
عند اختيار الوحدات الأصلية يظهر كيف أن جميع وحدات Zoho CRM تدعم ما عدا الوحدات المخصصة.
يمكنك أيضا اختيار الوحدة مع فئتها.
2.3 تردد التزامن (جدولة CRON)
حدد عدد مرات مزامنة بياناتك:
- الافتراضي: قم بالمزامنة كل 3 دقائق.
- الإعدادات الاختيارية: المزامنة كل 10 دقائق أو دقيقة واحدة.
2.4 حل النزاعات
ضع قواعد للتعامل مع التحديثات المتضاربة:
- Zoho CRM أولوريتي: تحديث Zoho CRM سجلات Todoist.
- أولورية تودويست: تودويست يقوم بتحديث سجلات Zoho CRM.
2.5 رسم الخرائط الحقلية
تأكد من أن حقول Zoho CRM وTodoist متوافقة بشكل صحيح لمزامنة البيانات:
- الخرائط الافتراضية: رسم خريطة تلقائية للحقول بين Zoho CRM وTodoist بناء على أنواع الحقول المتطابقة.
- التعيين المخصص: تعديل أو إضافة تعيينات حقول مخصصة.
- إعادة تعيين: ارجع إلى تعيين الحقول الافتراضي إذا لزم الأمر.
3. التزامن التاريخي #
ال التزامن التاريخي تتيح لك ميزة مزامنة السجلات السابقة بين Zoho CRM وTodoist.
خطوات أداء التزامن التاريخي:
- اختر اتجاه المزامنة (Zoho CRM → Todoist أو Todoist → Zoho CRM).
- اختر الوحدة (مثل المشاريع أو المهام).
- اختر نطاق تواريخ (مثلا: آخر 7 أيام، آخر 30 يوما، نطاق تواريخ مخصص).
- المزامنة إلى 500 سجلات لكل عملية (تواصل مع الدعم للأحجام الأكبر).
إدارة الطوابير:
- ابدأ الآن: ابدأ بمزامنة التسجيلات فورا.
- حذف: قم بإزالة وحدات محددة من قائمة الانتظار.
- تحديثتحديث عرض الطابور:
- تم الانتهاء من التنظيفإزالة السجلات التي تمت مزامنتها بنجاح من قائمة الانتظار.
هذا يضمن أن بياناتك التاريخية مزامنة بشكل صحيح عبر كلا المنصتين دون التأثير على العمليات الجارية.
4. سجل التدقيق #
ال سجل التدقيق يوفر رؤى مفصلة حول أنشطة المزامنة الخاصة بك، ويقدم سجلا شفافا للنجاح والفشل والأخطاء.
العروض اتجاه التزامن, الحالة، و تفاصيل السجل.
رؤى الأخطاء: عرض رسائل الخطأ التفصيلية لفهم أي مشاكل.
خيار إعادة التزامن: أعد محاولة مزامنة السجلات الفاشلة مباشرة من صفحة التدقيق.
المرشحات: ابحث في السجلات حسب الوحدة أو اسم السجل أو نطاق التاريخ لاستكشاف الأخطاء وتتبع الأداء.
تصدير & تحميل:
تحميلتحميل تقرير الأخطاء للسجلات الفاشلة بسهولة كملفات JSON.
سجل تصدير التدقيق: قم بتحميل سجل التدقيق بالكامل لأغراض التقارير.
إذا كنت بحاجة لأي مساعدة، لا تتردد في التواصل معنا على [email protected].