ShopifyとQuickBooksの連携により、販売、経費、在庫データを両プラットフォーム間で効果的に同期し、会計処理が効率化されます。 双方向レコード同期により、両側で正確かつ更新された記録が確保され、重複データ入力を回避します。
インストールと接続 #
- まず、Shopifyアプリストアにログインし、「App ShopifyとQuickBooks連携」を選択してください
- アプリをインストールしてください。 インストール後、接続と認証ウィンドウが表示されます。
- Shopifyアプリはデフォルトで認可されています。 Quickbooksアプリに対応する「Connect」ボタンをクリックして、QuickBooksを統合に接続してください。
設定:インポート/エクスポート設定 #
ShopifyストアとQuickbooksオンライン間の効果的なインポートおよびエクスポート記録の設定を設定する必要があります。 QuickBooksのShopify連携により、あなたのビジネスニーズに合わせた柔軟な設定が可能です。
Shopifyで設定を設定するには、
- 設定> Shopify 同期 設定へ進みましょう
- Shopify連携でサポートされているモジュール、すなわち顧客、商品、注文が表示されます。
- 各モジュールには独自の作成、更新、削除スイッチがあります。
- モジュールに対応するスイッチを有効化・無効化し、レコードを同期させます。
例えば:
- 任意のモジュールのCreateスイッチを有効にすると、そのモジュールのレコードが作成された時点で同期されます。
- また、モジュールに対応する電源ボタン(オン/オフ)をクリックするだけで、任意のモジュールのレコードを簡単に選択・選択解除・インポート・エクスポートできます。
オンセーブ レコード同期
記録作成時に即座に同期したい場合は、Onsaveの同期オプションを有効にしてください。 つまり、Shopifyで記録を作成または保存すると、QuickBooksに即座に同期されます。
Quickbooksの同期設定を設定するには、
- 設定>Quickbooks同期設定へ進みましょう
- 設定手順はShopify同期設定と同じです。
- 作成、更新、削除のスイッチを切り替えて、有効になっているスイッチに関するレコードを同期します。
- 録画同期はいつでも停止できるのは、同期を許可するオプションを無効にするだけです。 また、いつでも有効にして効果的なレコード同期が可能です。
- 設定が終わったら「設定の更新」をクリックしてください。
CRON 同期
Cron SyncはQuickBooksからShopifyへのレコードを自動的に同期する自動記録で、10分間隔で行われます。
リセット接続
既存のアカウントをリセットするだけで、別のQBアカウントをShopifyに接続できます
接続されたQBアカウントをリセットするには、
- 設定に進み、トップサイドバーからリセットをクリックします
- 次に「接続リセット」をクリックして、既存のQBアカウントとShopify間のレコード同期を終了します。
自動マッピング #
すべてのレコード同期は効率的なデータ転送のためにフィールドマッピングが必要です。 ShopifyのフィールドとQuickBooksのフィールドはデフォルトでマッピングされています。 また、シンプルなドラッグ&ドロップ方式でカスタムフィールドをマッピングすることも可能です。
左側に表示されているShopifyのフィールドを、右側のウィジェットに該当するQBフィールドとマッピングします。
歴史的同期 #
ヒストリカル同期とは、任意の時間間隔間の任意のモジュールのレコードを同期するバルクレコード同期のことです。
バルクレコード同期の場合、
- 左側メニューから「Historical Sync」へ移動してください
- これはShopifyからQuickbooksへの双方向レコード同期であり、その逆も可能です。
- 単純なトグルスイッチで同期方向を柔軟に選択できます。 つまり、ShopifyからQuickbooksへのレコード同期は右に、QuickBooksからShopifyへのレコード同期は左に切り替えます。
監査ログ #
監査セクションでは、すべてのレコード同期の成功・失敗状況を追跡できます。 レコード同期の詳細、例えばレコード名、モジュール名、データフロー、同期状況、日付、時刻などを表示します。
レコード同期履歴を追跡するために、
- 左側のメニューから監査セクションに移動します。
- 効率的なデータ追跡のために、すべての同期詳細が一覧表示されます
- レコード同期をフィルターオプションでフィルタリングすることもできます。
- 「From date」と「To Date」を入力し、その間にレコード同期をフィルタリングします。
