سيبسط تكامل Shopify وQuickBooks عملية المحاسبة الخاصة بك من خلال مزامنة بيانات المبيعات والمصروفات والمخزون بفعالية بين المنصتين. تضمن مزامنة السجلات ثنائية الاتجاه سجلا دقيقا ومحدثا على كلا الجانبين وتتجنب تكرار إدخال البيانات.
التثبيت والتوصيل #
- أولا، سجل الدخول إلى متجر تطبيقات Shopify الخاص بك واختر دمج App Shopify وQuickBooks
- قم بتثبيت التطبيق. بمجرد التثبيت، ستظهر نافذة الاتصال والتفويض.
- تطبيق Shopify مصرح به بشكل افتراضي. لذا انقر على زر الاتصال المرتبط بتطبيق Quickbooks لربط QuickBooks بالتكامل.
الإعدادات: إعدادات الاستيراد/التصدير #
من الضروري ضبط الإعدادات لسجلات الاستيراد والتصدير الفعالة بين متجر Shopify وQuickbooks عبر الإنترنت. يتيح لك دمج Shopify مع QuickBooks تكوين مرن بناء على احتياجات عملك الفريدة.
لتكوين إعداداتك في Shopify،
- توجه إلى الإعدادات – > تكوين مزامنة Shopify
- يعرض الوحدات المدعومة لتكامل شوبيفاي، وهي العملاء، المنتجات، والطلبات.
- لكل وحدة مفتاح إنشاء وتحديث وحذف خاص بها.
- تفعيل/تعطيل أي مفتاح يتوافق مع الوحدة، ومزامنة السجلات وفقا لذلك.
على سبيل المثال:
- تفعيل مفتاح إنشاء أي وحدة سيزامن سجل تلك الوحدة المحددة عند إنشاء السجل.
- يمكنك أيضا بسهولة اختيار أو إلغاء تحديد أو استيراد أو تصدير سجلات أي وحدة بمجرد النقر على زر التشغيل (تشغيل/إيقاف) المتعلق بتلك الوحدة.
مزامنة سجلات الحفظ
فعل خيار مزامنة الحفظ إذا كنت تريد مزامنة سجلك فورا عند إنشائه. أي أن سجلك سيتم مزامنة مع QuickBooks فور إنشائه أو حفظه في Shopify.
لتكوين الإعدادات في تكوين Quickbooks Sync,
- توجه إلى الإعدادات – > إعدادات مزامنة Quickbooks
- عملية التكوين هي نفسها التي تنظمها إعدادات مزامنة شوبيفاي.
- قم بتبديل مفتاح إنشاء أو تحديث أو حذف لمزامنة السجلات المتعلقة بالمفتاح المفعل.
- يمكنك إيقاف مزامنة السجلات في أي وقت ببساطة عن طريق تعطيل خيار السماح بالتزامنة. أيضا، يمكنك تفعيله في أي وقت لمزامنة الأسطوانات بشكل فعال.
- انقر على تحديث الإعدادات بعد الانتهاء من التكوين.
كرون سينك
مزامنة الكرون هي مزامنة تلقائية للسجلات تقوم بمزامنة السجلات من QuickBooks إلى Shopify في فترة زمنية منتظمة مدتها عشر دقائق.
إعادة الاتصال
يمكنك ربط حساب QB آخر عبر Shopify ببساطة عن طريق إعادة تعيين الحساب الحالي
لإعادة تعيين حساب QB المتصل،
- انتقل إلى الإعدادات واضغط على إعادة التعيين من الشريط الجانبي العلوي
- الآن اضغط على إعادة الاتصال لإنهاء مزامنة السجلات بين حساب QB الحالي وShopify.
الرسم التلقائي #
كل مزامنة سجل تحتاج إلى تعيين حقول لنقل البيانات بكفاءة. حقول Shopify وحقول QuickBooks مبرمجة بشكل افتراضي. يمكنك أيضا تعيين حقول مخصصة باستخدام طريقة سحب وإفلات بسيطة.
قم بتعيين حقول Shopify المدرجة على الجانب الأيسر مع حقول QB المناسبة في أداة الجانب الأيمن.
التزامن التاريخي #
المزامنة التاريخية هي مزامنة السجلات الجماعية التي تقوم بمزامنة سجلات أي أو كل الوحدات بين أي فترات زمنية محددة.
لمزامنة الأسطوانات بالجملة،
- انتقل إلى المزامنة التاريخية من القائمة الجانبية اليسرى
- إنه مزامنة ثنائية الاتجاه للأسطوانات من شوبيفاي إلى كويك بوكس والعكس صحيح.
- من المرن اختيار اتجاه التزامن باستخدام مفتاح تبديل بسيط. أي أن تدير المفتاح إلى اليمين لمزامنة السجلات من شوبيفاي مع كويك بوكس، وإلى اليسار لمزامنة السجلات بين كويك بوكس وشوبيفاي.
سجل التدقيق #
مع قسم التدقيق، يمكنك تتبع جميع حالات مزامنة النجاح والفشل لكل مزامنة تسجيل. يعرض جميع تفاصيل مزامنة السجلات، مثل اسم السجلات، اسم الوحدة، تدفق البيانات، حالات المزامنة، التاريخ، والوقت.
لتتبع سجل مزامنة الأسطوانات،
- انتقل إلى قسم التدقيق من القائمة الجانبية اليسرى.
- سيتم إدراج جميع تفاصيل المزامنة لتتبع البيانات بشكل فعال
- يمكنك أيضا تصفية مزامنة التسجيلات بالنقر على خيار التصفية.
- أدخل تاريخ البداية وتاريخ التاريخ الذي تحتاج بينهما إلى تصفية مزامنة الأسطوانة.
